华中数控武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A

发布时间：2024-04-20 02:30   来源: http://www.7hyx.cn    

　　公司及整个董事、监事、高级料理职员保障本召募仿单不存正在伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，对本召募仿单的实正在性、确切性、无缺性担负片面和连带的公法仔肩。

　　本召募仿单遵守《上市公司证券发行注册料理门径》、《公然荒行证券的公司讯息披露实质与体式原则第61号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行景况申报书》等哀求编制。

　　本次向特定对象发行股票并正在创业板上市实行后，公司筹划与收益的变动，由公司自行职掌；因本次向特定对象发行股票并正在创业板上市引致的投资危害，由投资者自行职掌。

　　本召募仿单是公司董事会对本次向特定对象发行股票并正在创业板上市的评释，任何与之不类似的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑义，应接洽本人的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业咨询人。

　　深交所和中邦证监会及其他政府部分对本次向特定对象发行股票所做的任何决策或主张，均不注脚其对本公司股票的代价或投资者的收益做出实际性剖断或保障。

　　本公司极度指引投资者留意下列强大事项或危害身分，并郑重阅读本召募仿单相干章节。

　　1、本次向特定对象发行股票的相干事项仍旧公司第十二届董事会第五次聚会审议通过。本次向特定对象发行股票的相干事项仍旧公司2023年第二次暂且股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票的股东大会决议有用期延迟相干事宜仍旧公司第十二届董事会第十八次聚会和2024年第一次暂且股东大会审议通过。

　　2、本次股票发行的发行对象为包含公司控股股东卓尔智制正在内的合适中邦证监会法则前提的不横跨35名（含35名）特定对象。卓尔智制认购本次发行股票的事项组成干系买卖。卓尔智制不参加本次发行股票的询价，允许领受市集询价结果，认购价值与其他发行对象的认购价值无别。总共发行对象均以统一价值认购本次向特定对象发行股票，且均以现金形式认购。

　　3、本次向特定对象发行股票的订价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价值不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。

　　如公司股票正在本次发行订价基准日至发行日功夫产生派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价值将举行相应调剂。

　　4、本次向特定对象发行股票数目不横跨59,609,071股（含本数），截至本召募仿单签定日，公司股份总数为198,696,906股。本次向特定对象发行股票数目上限未横跨本次发行前公司总股本的30%。最终发行数目将正在本次发行经深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会答允注册后，由股东大会授权公司董事会遵照中邦证监会、深交所相干法则与保荐机构（主承销商）计划确定。

　　本次发行前，假若公司股票正在审议本次发行的董事会决议布告日至发行日功夫产生派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行数目将举行相应调剂。

　　5、本次向特定对象发行股票实行后，卓尔智制认购的本次发行的股票自愿行已矣之日起18个月内不得让与，其他发行对象所认购的公司股票自本次向特定对象发行已矣之日起6个月内不得让与。限售期已矣后，按中邦证监会及深圳证券买卖所的相合法则推行。

　　6、本次发行的召募资金总额不横跨100,000万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将用于投资以下项目：

　　1 五轴数控编制及伺服电构造键本事查究与财富化项目（一期） 50,956.13 50,000.00

　　2 工业呆板人本事升级和财富化基地创办项目（一期） 28,224.78 25,000.00

　　若本次发行本质召募资金净额不行满意上述一概项目投资需求，资金缺口由公司自筹治理。如本次召募资金到位韶华与项目践诺进度不类似，公司可遵照本质景况以其他资金先行参加，召募资金到位后依相干公法法例的哀求和顺序对先期参加予以置换。

　　7、本次向特定对象发行股票不组成强大资产重组，不会导致公司控股股东及本质驾驭人产生变动。本次向特定对象发行股票实行后，公司股权散布将产生变动但不会导致公司不具备上市前提。

　　8、本次向特定对象发行股票实行前公司的结存未分派利润，由本次发行实行后新老股东遵守持股比例共享。

　　9、遵照中邦证监会《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》（证监会布告〔2013〕43号）《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）及《公司章程》的相干法则，公司同意了《另日三年分红回报筹备（2023年-2025年）》。

　　公司所同意的补充回报法子不等于对公司另日利润做出保障。投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议变成亏损的，公司不担负抵偿仔肩。提请遍及投资者留意。

　　10、遵照《邦务院合于进一步督促血本市集强壮进展的若干主张》（邦发[2014]17号）《邦务院办公厅合于进一步增强血本市集中小投资者合法权力爱戴办事的主张》（邦办发[2013]110号），以及中邦证监会《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的向导主张》（证监会布告[2015]31号）等相干法则，公司同意了本次向特定对象发行股票后补充被摊薄即期回报的法子。公司控股股东、本质驾驭人、公司董事、高级料理职员对公司补充回报法子不妨获得实在实施作出了允诺，相干法子及允诺景况详睹本召募仿单“第六节 与本次发行相干的声明”。公司所同意的补充回报法子不等于对公司另日利润做出保障，投资者不应据此举行投资决议；投资者据此举行投资决议变成亏损的，公司不担负抵偿仔肩。提请遍及投资者留意。

　　11、本次向特定对象发行股票计划最终能否通过深交所审核，并得回中邦证监会作出答允注册的决策，尚存正在较大的不确定性，指引投资者留意相干危害。

　　公司极度提示投资者对下列强大危害事项予以充斥体贴，并当心阅读本召募仿单中相合危害身分的章节。

　　公司本次召募资金投资项目是基于现时的财富计谋、市集情况和本事进展趋向等身分做出的。固然公司对本次召募资金投资项目做了充斥的行业领会和市集调研，并同意了美满的市集开发法子，但因为市集自身具有不确定身分，正在项目践诺进程中，工程进度、产物市集开发能否利市举行存正在必定的不确定性，若下逛市集情况产生了强大晦气变动等，恐怕使项目面对必定的市集危害。同时，募投项目中的研发具有必定不确定性，若研发项目启动后的进度及效益未达预期，或者研发的新本事、产物尚不具备贸易代价，恐怕导致前期的各项本钱参加无法收回。于是，若另日财富计谋、市集情况等身分产生晦气改换，亦或公司自己市集开发法子没有获得较好的推行，都恐怕导致募投项目短期内无法盈余，对募投项主意利市践诺和公司的预期收益变成晦气影响。

　　“五轴数控编制及伺服电构造键本事查究与财富化项目（一期）”达产后，估计完毕年产1,200套五轴加工核心数控编制、500套五轴车铣复合数控编制、300套五轴激光数控编制、2,500套专用五轴数控编制、250,000台伺服电机、50,000台直线电机的分娩才干。本次募投项目将新增数控编制产能 4,500套，公司目前已罕睹控编制产能为26,000套，本项目达产后公司数控编制产物扩产比例为17.31%。因为本次募投项目新增五轴数控编制为高端产物，若财富计谋气象变换、邦际高端机床品牌及邦内要紧比赛敌手加大对邦内市集开发力度、发行人客户拓展不足预期等身分影响，恐怕导致本项目新增产能无法所有消化。

　　“工业呆板人本事升级和财富化基地创办项目（一期）”达产后，估计造成20,000套工业呆板人的分娩才干，公司现有工业呆板人产能 5,000台/年，待项目筑成后举行职员及配置的满堂搬家，本次本质新增的产能为15,000套/年，扩产比例为300%，扩产幅度较大。遵照IFR及申万宏源查究的数据显示，2022年至2026年中邦工业呆板人市集领域的年均复合增加率约为18.77%，假设2027年中邦工业呆板人市集领域正在2026年的底子上仍旧稳固，则2022年至2027年的年均复合增加率约为14.76%，本次募投项目产物数目增速高于市集增速。正在项目践诺进程中，若公司市集开发进度或市集容量扩张速率不足预期等身分影响，恐怕导致本项目新增产能无法所有消化。

　　本次募投项目正在践诺进程中，若另日市集情况、下逛需求、比赛敌手计谋、相干计谋或者公司市集开发等方面显现强大晦气变动，则公司恐怕碰面对募投项目产能无法所有消化的危害。

　　本次募投项目筑成后，公司固定资产及无形资产将加添。固然公司已对上述项目举行了充斥、把稳的可行性论证，预期项目达产后效益足以笼盖新增的折旧摊销用度，但假若召募资金投资项目不行依期达产或者召募资金投资项目达产后不行抵达预期的盈余程度以抵减因固定资产、无形资产加添而新增的折旧摊销用度，公司将面对折旧摊销用度加添而导致短期内净利润降低的危害。

　　本次向特定对象发行实行后，公司股本和净资产将有较大幅度增加，但召募资金形成经济效益需求必定的韶华，于是短期内公司净利润有恐怕无法与股本和净资产同步增加，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存正在被摊薄的危害。

　　数控编制本事合连到邦度安定和设备筑设业的复兴，为升高我邦数控编制本事的自决立异才干，邦度出台了一系列税收优惠计谋及强大专项等财富驱策计谋，为强大科技攻合项目供应较众的财务补贴。2021年度、2022年度和2023年度，公司归属于母公司总共者非往往性损益净额占归属于母公司总共者净利润比例较高，分手为306.05%、578.25%和391.67%。同期，公司扣除非往往性损益后归属于母公司总共者的净利润分手为-6,434.74万元、-8,892.38万元和-7,901.60万元，继续为负。因为公司承接强大科技攻合项主意研发参加均计入往往性损益，而相应补贴均计入非往往性损益，导致申报期公司扣除非往往性损益后的归属母公司总共者净利润继续为负。

　　若另日相干税收优惠、政府补助计谋若产生变动，或者公司未能申请到新的政府补助，存正在政府补助下滑的危害，公司功绩亦将受到必定影响。

　　申报期各期末，公司存货账面代价分手为 88,302.03万元、97,573.87万元和90,078.06万元，要紧因近年来邦际气象错综繁杂的景况下，公司加大政策库存备货，同时跟随发行人营业领域继续扩展，存货金额相对擢升。如另日公司未能对存货举行合理有用的料理，或财富市集供需景况、客户筹划景况、相干计谋等显现变动，导致客户破除订单或无法按时实施合同负担，公司恐怕面对存货滞压和减价的危害，将会对公司经业务绩形成晦气影响。

　　公司要紧营业包含数控编制及配套、呆板人与智能产线等，具有简单合同推行价值较高的特性。为满意部门客户资金周转的本质筹划需求，公司遵照行业常例与部门客户采用分期收款的结算形式并予以部门客户必定信用期，导致公司应收账款满堂领域相对较大，应收账款接纳周期较长。2021岁终、2022岁终和2023岁终，公司应收账款账面代价分手为68,229.20万元、77,600.64万元和92,254.16万元，公司业务收入领域和应收账款金额继续增加。假若另日客户所处行业的计谋或自己筹划情景产生强大晦气影响或突发事务，公司存正在应收账款恐怕无法实时收回而造成坏账的危害，从而对公司资金操纵效用及经业务绩形成晦气影响。

　　截至申报期末，发行人商誉账面代价为2,735.53万元，占发行人总资产的比重为0.62%，要紧为收购江苏锦明工业呆板人自愿化有限公司所造成的商誉。另日，如江苏锦明因外部行业比赛、邦度财富计谋，或自己市集拓展、内部料理等方面受到晦气身分影响，导致盈余不足预期，将碰面对功绩较以往年度大幅下滑的危害，进而导致公司形成商誉减值的危害，对公司前景及另日盈余才干预期变成晦气影响。

　　申报期各期，公司业务收入分手为 163,382.75万元、166,339.87万元和211,467.26万元，同期归母净利润分手为3,122.89万元、1,859.37万元和2,709.07万元，公司经业务绩具有必定振动。若另日显现宏观经济不景气、市集比赛加剧、市集

　　价值降低、原资料供应缺乏、商业摩擦加剧等晦气身分，将恐怕导致公司功绩下滑以至蚀本的危害。

　　公司控股股东卓尔智制及本质驾驭人阎志曾出具了合于避免同行比赛的允诺函，允诺其控股或本质驾驭的其他企业未筹划与上市公司现从事的主业务务无别或犹如的营业，与上市公司不组成同行比赛。他日不会以任何外面直接或者间接从事与上市公司主业务务组成实际性比赛的营业。

　　申报期内，发行人向干系方发卖和采购的买卖额占业务收入和业务本钱的比例较低，未对发行人的经业务绩变成强大影响。公司已按摄影合法例和公司轨制对干系买卖举行内部审议顺序，并实时实施了布告负担。若公司另日不行仍旧内部驾驭有用性，恐怕将对公司分娩筹划变成晦气影响。

　　本次向特定对象发行相干事宜仍旧公司第十二届董事会第五次聚会和2023年第二次暂且股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票的股东大会决议有用期延迟相干事宜仍旧公司第十二届董事会第十八次聚会和 2024年第一次暂且股东大会审议通过。遵照相干公法、法例和楷模性文献的法则，本次向特定对象发行股票计划尚需得回深圳证券买卖所审核通过及中邦证监会答允注册，能否得到监禁机构的批复，以及最终得到批复的韶华存正在不确定性。

　　得到监禁机构的批复后，若本次发行无投资者报价或本次发行未能通过询价形式形成发行价值的，则卓尔智制不参加本次发行认购。

　　八、本次发行计划得到相合主管部分接受的景况以及尚需呈报接受的顺序........... 64

　　三、本次召募资金投资项目与公司现有营业、前次募投项主意区别和合连........... 82

　　八、本次发行满意《注册料理门径》第三十条合于合适邦度财富计谋和板块定位（募

　　一、本次发行后，公司营业及资产、章程、驾驭权布局、高管职员布局、营业布局

　　二、本次发行后上市公司财政情景、盈余才干及现金流量的改换景况................... 89

　　三、公司与控股股东、本质驾驭人及其干系人之间的营业合连、料理合连、干系交

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的行动

　　本召募仿单 指 武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单

　　数控机床 指 用指令驾驭刀具按给定的办事顺序、运动速率和轨迹，举行零部件自愿加工的机床

　　数控编制 指 数控机床驾驭部门的统称，大凡由驾驭编制、伺服编制和检测编制构成，产物状态大凡由一台数控安装、若干台伺服驱动安装、电机及其他散件组成

　　伺服编制 指 由闭环驾驭形式抵达一个刻板编制位子、速率、或加快率驾驭的编制。该编制正在数控机床上用于进给运动的驱动，领受数控编制指令通过驱动刻板部件运动，完毕被加工工件的体式轨迹。由伺服驱动安装和伺服电机构成

　　PLC 指 可编程逻辑驾驭器（Programmable Logic Controller）是种特意为正在工业情况下利用而打算的数字运算操作电子编制。它采用一种可编程的存储器，正在其内部存储推行逻辑运算、挨次驾驭、守时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模仿式的输入输出来驾驭各品种型的刻板配置或分娩进程

　　钻攻核心 指 钻攻核心是一种切削金属的机床，是目前市集中集切削、钻孔、攻牙为一体办事效用最速且高精度的机床，要紧用于消费电子周围加工轻小型金属零部件

　　邦度04强大专项 指 《邦度中持久科学和本事进展筹备概要（2006-2020）》中确定的邦度科技强大专项中的第4项“高等数控机床与底子筑设设备”专项

　　注：本召募仿单中部门合计数与明细数之和正在尾数上的不同，是由四舍五入所致。

　　筹划领域 许可项目：第二类医疗工具分娩（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可展开筹划营谋，的确筹划项目以相干部分接受文献或者可证件为准）；大凡项目：第二类医疗工具发卖；数控编制、呆板人、智能分娩线、新能源汽车打算和配套产物、机电一体化、电子、阴谋机、激光、通讯、工业软件、红外等本事及产物的开荒、研制、分娩、本事任职；开荒产物的发卖；刻板及静电喷塑加工；筹划本企业和成员企业自产产物及本事的出口营业；筹划本企业和成员企业科研分娩所需的原辅资料、仪器仪外、刻板配置、零配件及本事的进出口营业（邦度控制公司筹划和邦度禁止进出口的商品除外）（除依法须经接受的项目外，凭业务执照依法自决展开筹划营谋）

　　5 上海浦东进展银行股份有限公司－景顺长城新能源财富股票型证券投资基金 3,094,725 1.56%

　　6 广发基金料理有限公司－社保基金四二零组合 3,033,470 1.53%

　　7 宁波银行股份有限公司－景顺长城发展龙头一年持 有期搀杂型证券投资基金 2,298,278 1.16%

　　9 中邦创办银行股份有限公司－景顺长城环保上风股 票型证券投资基金 2,112,500 1.06%

　　10 中邦银行股份有限公司－景顺长城优选搀杂型证券 投资基金 1,908,090 0.96%

　　筹划领域 缜密工业自愿化设备、智能配置的研发、分娩、批零兼营、装配、调试、庇护；讯息编制集成任职；讯息本事接洽任职；工业呆板人、柔性分娩线、智能数字化车间华中数控武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单修订稿宽免版2023年年度数据更新版、高端设备本事的研发、本事接洽、本事任职、本事让与；大数据措置、云存储、云阴谋、云加工；对智能筑设行业的投资。（依法须经审批的项目，经相干部分审批后方可展开筹划营谋）

　　要紧营业 卓尔智变成立于2019年1月，目前未展开本质营业筹划，仅动作投资控股平台

　　阎志，男，中邦邦籍，1972年7月出生，第十三届世界人大代外、湖北省人大代外、湖北省工贸易联结会副主席、湖北省青年联结会副主席、改进怒放40年百名优异民营企业家。现任卓尔控股有限公司董事长、武汉市汉商集团股份有限公司董事长。阎志驾驭的企业涉及商业、贸易地产和智能筑设等板块，驾驭一家港股上市公司卓尔智联（和两家A股上市公司华中数控（300161.SZ）和汉商集团（600774.SH）。

　　公司从事的要紧营业包含数控编制及配套、呆板人与智能产线两大类营业。遵照邦度统计局《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C34通用配置筑设业”。

　　公司所处行业的主管部分要紧为发改委、科技部、工信部等行政机构，以及担负行业自律效力的中邦刻板工业联结会、中邦机床器械工业协会等社团构制。

　　发改委要紧职掌提出加快创办新颖化经济编制、胀动高质地进展的总体倾向、强大职分以及相干计谋，牵头胀动提供侧布局性改进，胀动践诺立异驱动进展政策，会同相合部分制订胀动经济创办与邦防创办调和进展的政策和筹备等。发改委对发行人所处行业的进展有宏观调控效力，是高质地进展、提供侧布局性改进、立异驱动等邦度政策的计谋同意者。

　　科技部要紧职掌制订邦度立异驱动进展政策谋略以及科技进展、引进海外智力筹备和计谋并构制践诺，编制邦度强大科技项目筹备并监视践诺。邦度科技部对发行人所处行业的进展有科技引颈效力，是邦度科技强大专项的总体职掌单元，邦度“高等数控机床与底子筑设设备”科技强大专项（04专项）即出生于《邦度中持久科技进展筹备概要》。

　　工信部要紧职掌提出新型工业化进展政策和计谋，胀动财富布局政策性调剂和优化升级，胀动讯息化和工业化调和，胀动军民连合、寓军于民的军火设备科研分娩编制创办；构制践诺相合邦度科技强大专项。邦度工信部对发行人所处行业的进展有财富引颈效力，是邦度“高等数控机床与底子筑设设备”科技强大专项践诺的仔肩单元。

　　中邦刻板工业联结会要紧职掌侦察查究刻板行业经济运转、企业进展等方面的景况，向政府反应行业企业的主张和诉求，为政府部分同意行业本事经济计谋、商业计谋和行业布局调剂等供应创议和接洽任职；构制同意、修订刻板工业邦度和行业圭表、本事楷模，并构制传播贯彻；构制行业科技效果评奖并推选邦度级科学本事前进奖。中邦刻板工业联结会是发行人所处行业的邦度圭表制修订单元和行业赞美评定单元。

　　中邦机床器械工业协会要紧职掌侦察查究机床器械行业的近况及进展倾向，向政府反应行业、企业的哀求；领受政府部分委托，提出行业进展筹备、财富计谋等方面的创议，担负机床器械行业的财富损害预警办事；举办机床博览会。中邦机床器械工业协会是发行人所处行业的专业构制，是中邦邦际机床博览会（CIMT）和中邦机床博览会（CCMT）的主办单元。

　　2024.3.27 工信部等七部分 《合于印发胀动工业周围配置更新践诺计划的告诉》 针对工业母机、工程刻板平分娩配置满堂处于中低程度的行业，加快舍弃掉队低效配置、超期服役老旧配置。重心胀动工业母机行业更新服役横跨10年的机床。以分娩功课、仓储物流、质地管控等枢纽改制为重心，胀动数控机床与底子筑设设备、增材筑设设备、工业呆板人、工业驾驭设备、智能物流设备、传感与检测设备等通用智能筑设设备更新

　　2024.3.25 工信部 《工业呆板人行业楷模前提（2024版）》 驱策工业呆板人症结零部件、本体筑设及集成利用企业遵守本楷模前提自觉申请楷模前提布告，对合适楷模前提的企业以布告的外面向社会公布，开导种种驱策计谋向布告企业集聚

　　2023.6.2 工信部等五部分 《筑设业牢靠性擢升践诺主张》 重心擢升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库、光栅编码器、数控编制、大功率激光器、泵阀，农业刻板用缜密排种器、液压件、柴油机燃油喷射编制、延宕机动力换挡编制、尾气后措置编制，工程刻板用数字化液压元件、一体化电驱动编制，工业呆板人用缜密减速器、智能驾驭器，仪器仪外用驾驭部件、传感器、源部件、探测器、样品前措置器等症结专用底子零部件和高端轴承、缜密齿轮、高强度紧固件、高职能密封件等通用底子零部件的牢靠性程度;擢升铸、锻、焊、热措置等底子工艺程度

　　2023.1 工信部等十七部分 《“呆板人+”利用作为践诺计划》 到2025年，筑设业呆板人密度较2020年完毕翻番，任职呆板人、特种呆板人行业利用深度和广度明显擢升，呆板人督促经济社会高质地进展的才干彰彰加强。聚焦10大利用重心周围，打破100种以上呆板人立异利用本事及治理计划，推论200个以上具有较高本事程度、立异利用形式和明显利用劳绩的呆板人模范利用场景。10大利用重心周围的确包含筑设业、农业、开发、能源、商贸物流、医疗强壮、养老任职、训导、贸易社区任职以及安定应急和极限情况利用

　　2022.06 中邦刻板工业联结会 《强大本事设备推论利用导向目次——刻板工业周围（2022年版）》 将“高端工业母机之数控机床”列为目次实质第一大项，同时将“高端工业母机重心编制和症结零部件”也纳入目次

　　2021.12 工信部、发改委等八部委 《“十四五”呆板人财富进展筹备》 到2025年，我邦成为环球呆板人本事立异策源地、高端筑设集聚地和集成利用新高地。一批呆板人重心本事和高端产物得到打破，整机归纳目标抵达邦际优秀程度，症结零部件职能和牢靠性抵达邦际同类产物程度 到2035年，我邦呆板人财富归纳势力抵达邦 际领先程度，呆板人成为经济进展、群众生存、社会管辖的紧张构成

　　2021.12 工信部等八部分 《“十四五”智能筑设进展筹备》 大肆进展智能筑设设备。针对感知、驾驭、决议、推行等枢纽的短板弱项，增强用产学研联结立异，打破一批“卡脖子”底子零部件和安装。胀动优秀工艺、讯息本事与筑设设备深度调和，通过智能车间/工场创办，启发通用、专用智能筑设设备加快研制和迭代升级

　　2019.10 发改委 合于印发筑设业打算才干擢升专项作为计算（2019-2022年）的告诉 “正在高等数控机床……等行业，……完毕原创打算打破”列为总体倾向

　　2017.1 发改委 《政策性新兴财富重心产物和任职向导目次》（2016版） 将数控机床和智能底子筑设设备列入高端设备筑设财富大类中的智能筑设设备财富

　　2016.8 质检总局、邦度圭表委、工信部 《设备筑设业圭表化和质地擢升筹备》 提出“环绕践诺高端设备立异工程，适当立异开展和市集需求，矫正圭表制修订流程，升高圭表制修订效用，缩短圭表制修订周期，实时更新圭表，胀动……高等数控机床和呆板人……等周围圭表化完毕新打破，加快设备质地安定圭表与邦际圭表接轨，督促财富升级和产物格地邦际比赛力擢升

　　2015.12 湖北省群众政府 《中邦筑设2025湖北作为提纲》 对准智能筑设财富高端化进展倾向，正在高端数控机床、工业呆板人等上风周围，重心造就一批具备满堂打算才干和治理计划供应才干的编制集成企业，主动开导企业依托原有筑设上风进展编制集成财富，完毕编制集成企业、本体及零部件筑设企业、设备筑设企业协同进展的财富格式

　　2015.5 邦务院 《中邦筑设2025》 加快进展智能筑设设备和产物。构制研发具有深度感知、聪敏决议、自愿推行功效的高等数控机床、工业呆板人、增材筑设设备等智能筑设设备以及智能化分娩线，打破新型传感器、智能衡量仪外、工业驾驭编制、伺服电机及驱动器和减速器等智能重心安装，胀动工程化和财富化

　　2014.2 工信部 《合于加快胀动工业强基的向导主张》 重心进展一批高职能、高牢靠性、高强度、长命命以及智能化的底子零部件，打破一批底子前提好、邦内需求火急、主要限制整机进展的症结本事，全盘擢升我邦重心底子零部件的保险才干

　　2010.10 邦务院 《合于加快造就和进展政策性新兴财富的决策》 高端设备筑设业被列为七大政策性新兴财富之一，动作重心周围，邦度将荟萃力气加快胀动，增强财税金融等计谋助助力度。遵照该决策的精神，正在高端设备筑设周围，包含高端数控机床正在内的智能筑设设备将以数字化、柔性化及编制集本钱事为重心进展倾向

　　以数控机床为代外的工业“母机”，是筑设设备的设备。从生存用品、消费电子产物到汽车、高端重心周围，邦民经济的各行各业都离不开数控机床，越发是高端筑设周围更需求高速、高精、众轴联动的数控机床配置。目前，一个邦度数控机床的程度很大水准上决策了其工业的进展程度和归纳比赛力。

　　数控编制是数控机床的“大脑”，是数控机床中本事含量极高的重心部件，大凡占数控机床本钱20%支配。数控编制大凡由驾驭编制、伺服编制和检测编制三部门构成。此中，驾驭编制硬件（即下图中的数控安装）是一个具有输入输出功效的专用阴谋机编制，发出驾驭指令到伺服编制；检测编制可检测机床部件运动位子、速率，并反应到驾驭编制和伺服编制，来更正驾驭指令；伺服编制他日自驾驭编制的驾驭指令和检测编制的反应讯息举行对照和驾驭调整，驱动机床部件按哀求运动。前述三部门有机连合，构成无缺的闭环驾驭的数控编制。的确如下图所示：

　　数控编制行业上逛要紧是为数控编制供应重心部件（阴谋芯片、功率模块、伺服驱动和电机等）的企业。此中，芯片和功率模块邦内企业众数采用性价对照优的进口产物，存正在必定“卡脖子”危害。伺服驱动和伺服电机，邦产产物能满意基础需求，但职能上与海外产物也存正在差异。

　　数控编制行业下逛要紧是数控机床筑设企业，最终下逛为操纵数控机床的筑设业企业，按利用周围分要紧是汽车、消费电子和高端重心周围，前述三大利用周围占数控机床需求的70%以上。此中，消费电子周围对精度、速率及牢靠性有必定哀求，但本事门槛相对较低，数控编制及配套邦产化率相对较高。汽车周围对数控机床和编制的哀求居中，但因为安定性牢靠性哀求较高，大凡采用海外的数控编制，邦产化率较低。高端重心周围本事门槛最高，持久只可添置海外高端数控编制。目前正正在践诺的邦产数控编制正在高端重心周围的树范利用项目，将胀动邦产数控编制正在高端重心周围的利用，公司为邦内极少数进入该周围的数控编制企业。

　　中邦机床器械工业协会对数控编制按功效、程度分为三类，即经济型数控编制、圭表型数控编制和高等型数控编制。的确区别如下外所示：

　　电机类型 步进电机，不具有位子反应驾驭 伺服电机，半闭环或全闭环驾驭 伺服电机，全闭环驾驭

　　加工 能加工体式较单纯的直线、斜线、圆弧及带螺纹类零件 4轴以下（含4轴）联动 5轴及以上的插补联动功效

　　精度 0.02mm以上 0.01-0.005mm 高静态精度（最小阔别率为1nm），还哀求高动态精度（随动差错0.01mm以内）

　　怒放水准 每每不具有效户可编程的PLC功效 撑持用户开荒PLC功效 齐备的PLC驾驭功效

　　配套平台 要紧适配于经济型数控车床和铣床 要紧与车削核心、全功效车床、铣削核心、立/卧式加工核心配套 高等数控编制要紧与五轴及以上高等数控机床、众通道、重型数控机床及高速高精、超缜密机床配套，能够满意通讯、汽车、船舶等高精度繁杂零件的加工

　　其他 无 无 具有众通道（两个及以上）数控配置驾驭才干，具有双驱驾驭、高速率等职能

　　此中，圭表型和高等型数控编制因为本事难度大，功效、职能和牢靠性哀求高，邦内分娩企业相对较少，环球和邦内市集份额要紧荟萃正在日本发那科和德邦西门子这两家龙头企业，公司笃志于中高端数控编制的进口替换。经济型数控编制本事较为成熟，邦内市集份额已基础被邦产物牌占领。

　　近年来，因上逛原资料缺货，满堂机床市集处于紧缺状况，加之新能源汽车、3C电子等下逛需求迅速增加，2021年我邦数控编制市集领域抵达159.28亿元。2022年至2023年客户和经销商将一直消化囤货，加之2021年CNC市集基数较大，2022年市集领域有所降低，2023年降低幅度放缓，估计整年市集领域相对平定。据MIR预测，2024年我邦数控编制将回到正增加状况，到2025年市集领域基础与2021年领域持平。

　　动作数控机床的大脑，数控编制的进展与数控机床的市集息息相干。遵照赛迪咨询人数据显示，中邦数控机床财富领域略有振动但满堂展示增加态势。跟着筑设业数字化智能化转型，胀动数控机床下逛行业利用不时升级进展，2022年中邦数控机床财富领域抵达3,825.1亿元，同比增加6.6%。估计2022-2024年复合增加率约为7.50%，到2024年中邦数控机床财富领域将抵达4,420.30亿元。

　　遵照中邦机床器械工业协会数控编制分会统计，正在邦内分别层次的数控编制市集中，邦产和海外品牌的拥有率不同较大。遵照中邦机床器械工业协会数据，按发卖套数阴谋，海外品牌总体拥有率约45%，占领了高等型、圭表型数控编制70%的份额，要紧荟萃正在日本发那科、德邦西门子等邦际龙头企业。

　　高等型数控编制症结正在于本事程度，产物附加值极高，市集要紧由德邦西门子占领。圭表型数控编制症结正在于产物牢靠性，产物附加值较高、太平性高，市集要紧由日本发那科占领（日本基础不向中邦出口高等数控编制产物）。经济型数控编制要紧取决于产物价值，进初学槛较低，要紧以邦产物牌为主，市集比赛激烈。

　　“高速、高精、复合、智能”是另日数控机床行业进展的紧张倾向。数控编制动作数控机床的重心，也正向该倾向进展，要紧趋向如下：

　　向高速、高精度、高牢靠性倾向进展。要紧是遵照数控机床高效加工需求，连合机床相应功效部件职能的擢升，开荒相应的数控编制。

　　向众轴联动、复合化倾向进展。针对缜密医疗配置、缜密仪器等繁杂加工哀求，完毕数控编制的驾驭、高职能伺服驱动和缜密加工等功效。

　　向智能化、汇集化倾向进展。完毕自适当驾驭、自愿编程加工、智能监控、智能诊断，完毕机床加工数据积蓄，竖立“数字”经济新形式等。

　　向怒放式数控编制进展。可通过对数控编制功效举行从新组合、改正、增添或删减，针对分别厂家、用户和行业需求，迅速修筑分别种类和层次的数控编制，不必从新打算软硬件。怒放式数控编制已逐步利用于高等数控机床，进展前景杰出。

　　数控编制是集阴谋机、电子、电气、自愿化、刻板等本事于一体，软件和硬件连合的高科技产物，需求壮大的研发、打算、工艺等方面才干的归纳撑持。其重心部件数控安装和伺服驱动安装的打算和研发需求持久的本事积蓄，需求巨额高科技、立异型本事人才合营开荒。于是，本事研发和打算才干是数控编制行业最要紧的壁垒。

　　数控编制的研发阶段需引进巨额高端本事人才，为仍旧本事领先还需继续性参加巨额资金撑持。数控编制的分娩阶段要紧包含数控板卡分娩、部件安装、质地检测和功效测试等枢纽。除了常例的电子产物所需的仪器、仪外、器械等配置，还需求巨额的专用质地检测、产物中试配置及相干工艺和本事。归纳来看，数控编制的分娩及研发所需资金参加较大，对行业进入组成壁垒。

　　客户对数控编制及配套产物的需求较为众元和充足，受本钱驾驭、仓储料理等方面身分影响，客户更盼望供应商不妨发卖众种别产物，而且供应满堂的打算、装配等专业化的治理计划任职，从而满意其一站式的分娩需求，这对数控编制企业的归纳任职才干哀求较高。别的，因为特种机床客户需求具有众种类、小批量的特性，对供应商的配送才干提出了较高的哀求，需求正在保障任职高效、实时的同时不妨合理驾驭本钱程度。

　　同时，数控机床市集笼盖区域广，公司产物正在世界各地的筑设类企业都有发卖。新进入者短期内很难竖立美满的客户任职编制和具备专业本事程度的本事任职团队，无法迅速反响客户需求，存正在必定的客户任职壁垒。

　　工业呆板人是面向工业周围的众合节刻板手或众自正在度的呆板安装，它能自愿推行办事，是靠自己动力和驾驭才干完毕种种功效的一种呆板，是设备行业完毕智能筑设的症结。

　　工业呆板人由感知编制、人机交互编制、驾驭编制、驱动编制、刻板布局编制和呆板人-情况交互编制六个子编制构成。此中驾驭器、伺服电机和减速器是工业呆板人的三大重心零部件，占呆板人产物本钱的70%以上。

　　工业呆板人财富链如下图所示，上逛为重心零部件的筑设厂商，公然原料显示目前重心零部件的邦产化率尚不够30%，要紧采购日本和德邦厂商产物。中逛是工业呆板人本体分娩商。下逛是基于终端行业特定需求的工业呆板人编制集成商，产物要紧用于完毕焊接、安装、检测、搬运、喷涂等工艺或功效，邦内厂商要紧荟萃于财富链的中逛和下逛。

　　从行业利用来看，因为汽车行业操纵工业呆板人最早且操纵量较大，工业呆板人下逛终端用户每每分为汽车行业和其他筑设行业。近年来，跟着邦内汽车行业进展和新能源汽车的迅速振兴，汽车行业对工业呆板人的利用继续增加。其他筑设行业要紧为消费电子、化工、食物饮料、家电等。

　　近年来，正在邦内鳞集出台的计谋和不时成熟的市集等众重身分驱动下，工业呆板人增加迅猛，除了汽车、3C电子两大需求最为兴盛的行业除外，化工、石油等利用市集慢慢翻开。据IFR统计数据可知，2017-2022年中邦工业呆板人市集领域永远仍旧增加态势，截至2022年市集领域已达87亿美元。跟着市集需求的继续开释以及工业呆板人的进一步普及，估计到2024年，中邦工业呆板人市集领域将横跨110亿美元。

　　环球工业呆板人市集份额要紧荟萃正在日本发那科、日本安川电机、德邦库卡和瑞士ABB这四家企业，公然原料显示，以上四家公司正在我邦呆板人市集的份额合计横跨50%。目前，邦产物牌要紧占领低端产物市集，海外品牌要紧占领中高端产物市集。

　　正在工业呆板人财富链中，本事上的重心和难点是驾驭器、伺服电机和减速器三大重心零部件，行业本钱和利润也荟萃正在这部门。公然原料显示，我邦工业呆板人财富中重心零部件邦产化率合计不横跨30%。此中正在伺服电机周围，以安川、松下、三菱为代外的日本品牌占领50%的市集份额，以西门子、博世为代外的欧美品牌占领30%的市集份额；正在减速器周围，本事壁垒最高，市集高度荟萃，日本厂商占领了85%的市集份额；正在驾驭器周围，跟着邦内厂商本事的前进，邦产物牌和海外产物的市集份额差异正在慢慢缩小。

　　邦产工业呆板人企业中，包含公司正在内的部门厂商已举行全财富链构造，估计另日邦产物牌的市集份额和邦产化率会进一步擢升。

　　起初，工业呆板人除向高精度、高速率、高牢靠性、高性价比倾向进展外，逐步向加能人机互动、人工智能等功效和周围拓展。

　　其次，跟着工业呆板人向更深更广倾向的进展以及智能化程度的升高，其利用领域也正在不时扩展，已从汽车筑设业推论到其他筑设业，进而推论到如采矿呆板人、开发业呆板人以及水电编制庇护维修呆板人等种种非筑设行业。

　　第三，邦内工业呆板人正在市集和计谋的双重驱动下，进展潜力庞杂。越发是正在重心零部件和中高端呆板人本体产物方面进口替换空间较大，工业呆板人行业的进展希望开导邦内筑设业完毕满堂升级。

　　工业呆板人行业同样是跨学科的归纳性利用行业，涉及阴谋机软件、电气工程、刻板电子、刻板打算等众个周围的专业常识，同时下逛利用行业不同较大，性子化需求较强，编制产物的布局繁杂，本事含量较高。跟着工业呆板人行业的本事更新换代不时加快，筑设业的智能化、讯息化程度不时升高，缺乏自决研发势力和重心本事储藏的筑设商难以适当本行业市集比赛情况。

　　工业呆板人行业具有投资大、创办周期长、高参加以及产物单件难以造成批量等特性，分娩工艺本事难度较高。目前，行业内的主流厂商具有较强的自决立异才干，分娩工艺能够遵照不时变动的市集和客户的特种需求敏捷做出响应，以满意下逛厂商的需求，迅速开荒出具有高职能、高牢靠性、低能耗、环保耐用、合适客户奇异需求的新产物，并率先霸占市集，这对新进入的企业组成必定的分娩工艺壁垒。

　　智能筑设的观念早正在20世纪80年代末就仍旧被提出，可是进展平缓。进入21世纪后，伴跟着智能筑设的本事和本钱前提日趋成熟、资源情况压力加大、劳动本钱上升等身分的归纳影响，智能筑设市集近年来正在环球显现了产生式增加。正在工业4.0大潮下，筑设业成为升高分娩力、启发经济增加的动力，并履历数字化、汇集化升级，慢慢向智能化倾向进展，智能筑设也成为各邦筑设业的主攻倾向。

　　中邦事筑设大邦，筑设业是邦民经济的紧张构成部门。但与昌盛邦度比拟，自决立异不够，财富布局较掉队及能源破费过大等劣势，使我邦人力本钱较低，只可从事低端筑设业，效用较低，收入较少。而筑设业代价链高端被昌盛邦度驾驭，能获取高额利润。

　　跟着中邦政府连绵出台《“十四五”智能筑设进展筹备》《合于胀动工业互联网加快进展的告诉》等智能筑设相干计谋，大肆胀动智能筑设的进展，我邦智能筑设利用场景继续拓宽，市集领域完毕迅速增加。据沙利文数据统计，我邦智能筑设市集领域从 2017年的1.5万亿元支配已擢升至2021年约3.2万亿元，年复合增加率约为20%。据沙利文预测，2026年我邦智能筑设市集领域将横跨6.4万亿元。

　　动作邦产中高等数控编制的立异型企业，公司拥罕睹控安装、伺服驱动、伺服电机成套设备研发分娩才干，具备壮大的本事上风，配套机型包含量大面广的数控车床、车削核心、数控铣床、立式加工核心、卧式加工核心、钻攻核心等中、高等数控机床，还包含与强大专项配套的千余台高等数控机床，利用周围包含汽车筑设、高端重心周围。

　　申报期内，公司入围“2023中邦智能筑设领军企业榜单”，“高端智能五轴数控编制”被列入《2023年度湖北省立异产物利用树范推选目次》，正在攻下高等数控编制“卡脖子”重心本事，完毕重心周围症结配置自决可控等方面得到了新的紧张打破。公司参加的“高速缜密数控机床差错驾驭症结本事及利用”获中邦刻板工业本事出现一等奖，“邦产高等数控机床全空间精度擢升症结本事立异及利用”获湖北省科技前进二等奖。

　　“面向机床设备周围的工业互联网一体化治理计划iNC-Cloud”得回“中核杯”立异创效竞赛银奖。

　　截至申报期末，公司团结领域内共有15家专精特新小伟人企业；2022年6月公司荣获“2022年度湖北最佳专精特新上市公司”称呼。公司通过与激光行业客户联结攻合，实行邦产五轴激光切割数控编制首台首套试用及邦产替换批量配套。公司数控编制已正在邦内众家机床企业批量配套利用，与机床企业深度调和，助力机床行业转型升级，完毕数控机床从数字化向智能化进展。

　　正在工业呆板人营业周围，公司是邦内少数正在呆板人症结部件（驾驭编制、伺服驱动、电机、刻板本体和工艺软件等）具有所有自决立异才干和自决常识产权的企业，是邦产呆板人的中坚力气。公司具有壮大的分娩和研发本事势力上风，2022年公司呆板人品牌“华数呆板人”HSR-JR650L利市通过邦度呆板人检测与评定核心（重庆）MTBF测试圭表，“均匀无打击办事韶华”打破6万小时，领跑工业呆板人MTBF牢靠性测试时长；“高节奏智慧双旋呆板人症结本事及利用”获省本事一等奖，立异才干及产物格地和职能进一步获得巨擘认定，产物及本事全盘完毕进口替换和领域化利用，是邦产工业呆板人产物研发、筑设、利用的领军品牌之一。

　　正在智能产线周围，针对邦内锂电池高需求、高圭表等需求痛点领会，公司子公司常州锦明和武汉锦明正在锂电池模组/PACK枢纽加大研发参加，遵照客户的工艺需求量身筹备，供应满意客户分娩工艺需求的全自愿分娩线。常州锦明和武汉锦明为锂电池筑设企业创办锂离子动力电池的智能工场，以擢升动力电池筑设程度，升高邦产动力电池筑设设备自愿化、智能化程度。

　　公司呆板人品牌“华数呆板人”获行业巨擘机构等众项光荣外扬，斩获“OFweek维科杯”中邦呆板人行业年度非凡利用案例奖、“OFweek 2022中邦数字化供应链年度优质任职商奖”、恰佩克第九届“年度立异工程奖”等，2023年12月，华数呆板人一连第七年荣获“高工呆板人金球奖”。

　　公司动作邦内中高端数控编制周围的龙头企业，笃志于中高端数控编制研发及分娩，是世界刻板工业优秀全体、中邦机床器械协会副理事长、数控编制分会理事长单元、世界机床数控编制标委会秘书长单元。2012年起头，公司动作邦度04强大专项等众项课题的重心撑持单元，对标海外龙头企业的高端数控编制产物，环绕中邦市集的需求展开研发。公司对标海外优秀的高等数控编制，攻下了数控编制编制布局、现场总线、高速高精、五轴联动等一批症结本事，得胜研制了具有自决常识产权的华中8型高等数控编制，正在功效、职能和牢靠性方面抵达邦际优秀程度，完毕进口替换。自决研发NCUC-Bus现场总线项邦度圭表。公司研制的与人工智能本事深度调和的华中9型新一代智能化数控编制入选中邦智能筑设十大科技开展和邦度科技部、发改委等部委主办的“十三五”科技立异功效展。公司荣获邦度科技前进二等奖5项、省部级科技前进一等奖17项及二等奖7项。

　　正在呆板人与智能产线周围，针对邦产呆板人重心症结本事缺乏的题目，公司重心展开呆板人整机、高职能驾驭编制、新型驱动、高职能电机、工业利用软件及呆板人云平台等方面本事攻合，先后攻下呆板人重心本事 400 余项，重心自决立异占比超 80%，治理了工业呆板人“无脑”的卡脖子题目，自决可控的智能呆板人驾驭器完毕了呆板人驾驭编制的逾越式、编制化进展，是邦内为数不众的领域化批量利用的邦产呆板人驾驭编制。正在呆板人整机产物方面，自决研发六大系列五十余款呆板人整机产物，完毕产物从小负载到中大负载的全笼盖，此中BR双旋呆板人系列，得到立异刻板布局和驾驭算法方面的邦际始创出现专利，引颈了轻量级呆板人打算与利用理念，运动驾驭本事经判断，抵达邦际优秀程度。正在集成利用方面，完毕了行业和周围的全笼盖，公司不时深耕细分周围市集，极度是正在3C、磨扔利用周围造成模范行业治理计划，正在该细分周围继续占领龙头位置。

　　公司脱胎于华中科技大学，永远笃志于数控本事研发和利用，具有三十年的本事积蓄和传承内幕。公司担负和实行了邦度04强大专项、邦度863及省部级科技攻合等课题数十项，已得回邦度科技前进二等奖5项。公司攻下了高速、高精、众轴联动驾驭本事和基于指令域大数据干系的汇集化、智能化本事等高等数控编制症结本事壁垒，自决研制的五轴联动高等数控编制补充了邦内空缺，粉碎了邦际的本事封闭。

　　正在众年研发财富化进程中，公司造成了以董事长陈吉红、总工程师朱志红等人工重心的研发团队。截至2023年12月31日，公司具有本事职员1,676人，占一概员工人数的45.59%。公司本事职员的常识布局笼盖面广、专业性强，本事才干笼盖了数控本事的一概重心周围，正在硬件打算及软件立异利用方面均卓有筑树。壮大的研发人才底子既保险了公司目前产物开荒与市集开发的有用性和高效性，也为公司持久本事政策筹备奠定了巩固的底子。

　　为了仍旧本事上风，公司永远仍旧较高的研发参加。2021年、2022年及2023年，公司研发用度分手为20,686.56万元和24,338.37万元和30,792.16万元，占当年业务收入的比例分手为12.66%、14.63%和14.56%。公司采用“研发一代、分娩一代、运营一代”的政策，工程核心职掌底子前沿查究、核心查究院职掌产物本事平台开荒、地方查究院职掌产物利用开荒，竖立了杰出的开荒梯度和迭代机制，新本事能实时向产物利用转化。

　　公司与邦内要紧机床厂均完毕了批量配套，相应数控编制得胜利用于数控车床、数控铣床、加工核心、数控立车、重型数控机床、车铣复合机床、数控磨床等种种机床，正在高端重心周围、强大刻板设备、船舶、发电、汽车等周围得回批量利用，产物的职能和牢靠性获得了遍及数控机床筑设企业和最终用户的承认。

　　正在数控编制及配套营业周围，公司下旅客户要紧为邦外里大型机床厂家及终端用户，包含秦川机床、汇专机床、深圳创世纪、山东奔放、宇环、蓝思科技等；正在新能源动力电池智能设备周围，颠末众年进展，仰仗一流的本事和过硬的产物格地，已具有一巨额邦外里优质的客户资源，得胜跻身戴姆勒、福特、金康汽车、长安汽车、春风汽车、小鹏汽车、零跑汽车、理念汽车等汽车厂商，宁德时间、比亚迪、孚能科技、邦轩高科、力神电池、亿纬锂能、前景能源等新能源汽车动力编制厂商的供应商编制。

　　公司依托自己的研发上风和自决立异才干，仰仗优秀成熟的工艺本事、优质的产物品格积蓄了充足的客户资源。太平优质的客户资源不但为公司带来了继续的业务收入，也擢升了公司品牌市集着名度，为公司持久继续太平进展奠定坚实底子。

　　日本发那科公司（FANUC）设立于1956年，是集数控编制科研、打算、筑设、发卖为一体的企业，其目前数控编制发卖额活着界市集上占50%，正在日本邦内占70%，此中档产物正在中邦市集拥有率较高。

　　三菱电机自愿化（中邦）有限公司设立于2002年，是三菱电机株式会社正在中邦的全资子公司，要紧职掌三菱电机正在中邦境内的营业。三菱电机自愿化动作机电产物归纳供应商，其营业领域笼盖工业自愿化产物和机电一体化产物，此中机电一体化产物包含数控编制（CNC）、放电加工机（EDM）、激光加工机（LP）等。

　　德邦西门子设立于1847年，是供应电气工程和电子治理计划的行业领先企业之一。西门子数控编制是其旗下自愿化与驱动集团的产物，西门子数控编制SINUMERIK进展了众代，目前正在普及操纵的要紧有802、810、840等几品种型，此中西门子840S数控编制是寰宇上销量最大的五轴数控编制。

　　广州数控配置有限公司（以下简称“广州数控”）设立于1991年，是邦内数控编制、工业呆板人等产物的分娩厂家之一，其要紧产物包含GSK机床驾驭编制、伺服驱动安装和电机、GSK系列工业呆板人等。

　　沈阳中科数控本事股份有限公司（以下简称“中科数控”）设立于2005年，公司主业务务包含数控编制、伺服驱动编制、伺服电机、主轴驱动单位及相干机床电子功效部件的开荒、分娩和发卖；供应相干的本事任职，包含筑设设备的数控化改制以及数控本事人才的培训；通过供应成套本事的满堂治理计划担负邦度强大工程等。

　　北京凯恩帝数控本事有限仔肩公司设立于1993年，是一家从事数控编制及工业自愿化产物研发、分娩、发卖及任职的高新本事企业。公司拥罕睹控编制、伺服驱动和伺服电机、主轴驱动和主轴电机、KRC呆板人驾驭器、KR工业呆板人五大类众个系列产物，满意了数控车床、数控铣床、加工核心、磨床等机床器械行业及其它行业专用刻板的利用需求。

　　沈阳新松呆板人自愿化股份有限公司设立于2000年，是一家以呆板人本事为重心，勉力于数字化智能高端设备筑设的上市企业。公司的呆板人产物线涵盖工业呆板人、干净（真空）呆板人、挪动呆板人、特种呆板人及智能任职呆板人五大系列。公司正在高端智能设备方面已造成智能物流、自愿化成套设备、干净设备、激光本事设备、轨道交通、节能环保设备、能源设备、特种设备财富群组化进展。

　　南京埃斯顿自愿化股份有限公司设立于2002年，是邦内领先的自愿化重心部件及运动驾驭编制、工业呆板人及智能筑设编制供应商和任职商。其工业自愿化系列产物线包含全系列换取伺服编制、变频器、PLC、触摸屏、视觉产物和运动驾驭编制，以及以Trio驾驭编制为重心的运动驾驭和呆板人一体化的智能单位产物。

　　广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”）设立于2007年，其要紧营业系为筑设企业供应智能工场满堂治理计划。公司的要紧产物及任职包含工业呆板人及自愿化利用编制，注塑机、配套配置及自愿供料编制营业，数控机床，智能能源及情况料理编制等。

　　深圳市汇川本事股份有限公司（以下简称“汇川本事”）设立于2003年， 是一家特意从事工业自愿化和新能源相干产物研发、分娩和发卖的高新本事企业。汇川本事要紧产物包含：1）任职于智能设备周围的工业自愿化产物；2）任职于工业呆板人周围的重心部件、整机及治理计划；3）任职于新能源汽车周围的动力总成产物；4）任职于轨道交通周围的牵引与驾驭编制；5）任职于配置后任职市集的工业互联网治理计划。

　　埃夫特智能设备股份有限公司（以下简称“埃夫特”）设立于2007年，其主业务务为工业呆板人整机及其重心零部件、编制集成的研发、分娩、发卖，其要紧产物分为三大种别：重心零部件产物、整机产物和呆板人编制集成治理计划。

　　杭州凯尔达焊接呆板人股份有限公司（以下简称“凯尔达”）设立于2009年，其要紧从事焊接呆板人及工业焊接配置的研发、分娩与发卖，是一家以工业呆板人本事及工业焊接本事为本事撑持，为客户供应焊接呆板人及工业焊接配置的高新本事企业。

　　公司数控编制及配套营业要紧为种种数控机床企业和汽车、3C、木匠、磨床等重心行业用户供应数控编制及配套和任职，包含为种种专机、高速钻攻核心、加工核心、五轴机床等机型供应高等数控编制，以及针对普及型数控车床和数控铣床等供应系列数控编制、系列伺服驱动、系列伺服电机等。

　　正在工业呆板人板块，公司永远继承“自决、自立、自强”的方向和“PCLC”的进展政策，悉力胀动工业呆板人重心部件、整机产物及智能筑设满堂计划的研发、打算、分娩、发卖和任职办事。对准邦内筑设业对性价对照高的专业呆板人的需求，以众合节通用呆板人产物动作主攻倾向，对标行业龙头，重心研制针对细分周围的专用呆板人、立异性新布局呆板人、工业级合营呆板人、有特质的重载呆板人、面向上等院校的怒放式终端呆板人产物，与邦际巨头错位比赛，完毕进口替换。

　　正在智能产线营业板块，公司正在新能源汽车、智能工场、全自愿包装配置、物流及立库和智能软件等周围具备一流的研发和打算筑设才干，相持以“工业4.0”为导向，勉力于为环球客户供应智能筑设的满堂治理计划。

　　公司训导教学营业要紧是与世界职业院校深刻展开校企配合，大肆胀动与本科职业训导的产学研配合。公司通过推论“三门课”和“一核心”相干办事，为智能数控编制、工业呆板人和智能筑设财富进展作育高本事、高技术人才。

　　公司新能源汽车配套营业要紧是环绕汽车电动化、轻量化、智能化展开本事查究和产物开荒，的确产物包含新能源汽车伺服电机、新能源汽车驱动器、新能源汽车驾驭器、轻量化车身等。

　　公司特种设备营业要紧是分娩众种用处红外产物，产物可用于夜视成像、红外监控、人体测温等众个周围。

　　公司笃志中、高端数控编制，要紧向数控机床厂商发卖数控编制和配件（如伺服驱动、伺服电机等），配套相应厂商的高速钻攻核心、加工核心、五轴机床等机型产物。发行人该营业板块的的确产物如下：

　　华中8型数控编制 高速、高精度驾驭本事、众轴联动、众通道驾驭本事、平台化本事、智能化驾驭本事 要紧用于数控车、铣、车削核心、立式卧式加工核心、车铣复合、五轴龙门机床等大型、重型、高速、缜密数控机床以及种种专用加工配置

　　华中9型智能数控编制 新一代基于AI本事的智能数控编制，供应了机床指令域大数据会聚访谒接口、机床全性命周期“数字双胞胎”的数据料理接口和大数据智能（可视化、大数据领会和深度研习）的算法库，为打制智能机床共创、共享、共用的研发形式和贸易形式的生态圈供应怒放式的本事平台，为机床厂家、行业用户及科研机构立异研制智能机床产物和展开智能化本事查究供应本事撑持 要紧用于智能数控机床的驾驭

　　HSV系列伺服驱动 HSV系列伺服驱动具有高速工业以太网总线接口，采器具有自决常识产权的NCUC总线赞同，完毕和数控安装高速的数据调换；具有高阔别率，绝对式编码器接口，能够适配复合增量式、正余弦、整个字绝对式等众种信号类型的编码器，位子反应阔别率最高抵达23位。撑持双编码器接口，能够完毕全闭环驾驭 要紧利用于车床、铣床、加工核心等种种机床加工配置，以及制纸、包装、纺织、印刷等要紧利用于对精度和反响对照敏锐的高职能数控周围

　　ST/GK系列伺服电机 电机采用高阔别率编码器，低转矩振动、高装配精度；完满的最大转矩与惯量比，基于弱磁的高加快转矩，可抵达最高转速；高防护等第IP65，编码器的减震装配，三倍过载才干，使得该系列电机具有高精度、高动态、牢靠耐用、免庇护的特色 要紧利用于刻板、纺织、印刷、包装及自愿化等种种行业，是数控编制和自愿驾驭安装推行元件的首选产物

　　公司自制呆板人产物重心的驾驭和伺服零部件，实行呆板人本体的拼装，并向消费电子、家电等行业的筑设商或者训导院校客户发卖。同时，公司也供应定制化任职，将呆板人本体集成智能产线，整合云平台任职，发卖给最终客户，目前智能产线营业要紧利用于新能源、厨具、制鞋等周围客户。发行人该营业板块的的确产物如下：

　　JR工业合营呆板人系列 要紧功效：碰撞检测、高防护等第、上下速形式、高扩展才干。与古板工业呆板人、合营呆板人比拟，其办事形式有高速形式和合营形式，高速形式下的呆板人效用更高，合营形式下的呆板人更智能更安定 针对机床、新能源、消费电子部件安装等周围客户，定位为3C行业高速高精安装型呆板人

　　JR重载呆板人 具备优异的布局刚度及速率；模块化的打算缩短了售后和维修韶华；驾驭编制自决研发，可控，撑持众传感器接入，众种工业总线；撑持动态库嵌入加载定制模块、工艺包集成定制开荒 利用于上下料、物料搬运、焊接等众个局势

　　BR双旋呆板人系列 可完毕360°空间全笼盖，无死角；高防护版本56轴可纵情倾向喷水；人机共融（人机合营版本）；装配占地面积小；高精度，高灵便性；高速，惯量小；重量轻，可纵情倾向装配等 利用于冲压、CNC上下料等利用工位搬运，占地仅底座面积，轻松完毕工件高速翻转

　　笔直众合节呆板人系列 具有布局紧凑、装配空间小、定位确切、效用高、刚性好等便宜 实用于修筑紧凑单位，小型零件的搬运、拼装，及反省工序

　　程度众合节呆板人系列 产物能够遵照办事需求的分别，筑设成相应众种分别的状态。要紧是针对程度面上的工件举行平移、安装等，手脚速率格外速 利用于电子电机、橡塑料、包装、金属成品等行业

　　SCARA呆板人系列 该系列呆板人工满意消费电子行业种种工况，摆设众种装配形式，加添自愿化计划打算灵便性，也可遵照调和配置推行空间布局定制化打算呆板人装配功效 利用于程度面上的工件举行平移,要高防护高精度，高效用的利用局势

　　智能产线总控编制 产物撑持首页看板功效，用户可正在首页看板查看分娩和配置的症结讯息；性子订单功效，撑持迅速订单天生和分娩；配置监控功效，供应产线、单位和配置的症结数据监控；订单料理功效，撑持众种类、变数目订单料理等 要紧用于分娩筑设产线推行层的分娩讯息化料理，包含筑设数据料理、计算排程料理、分娩更动料理、库存料理、质地料理、配置料理、看板料理、分娩进程驾驭、底层数据集成领会、上层数据集成瓦解等料理模块，为企业打制一个坚固、牢靠、全盘、可行的筑设协同料理平台

　　红外热成像智能人体测温编制 产物集优秀的光电子本事、热成像本事、图像措置本事和驾驭本事于一体的高科技人体测温配置。具有测温敏捷度高、热图像直观、探测领域广、速率速、不作对被测倾向、操纵安定等特性。温度阔别率可抵达0.05℃，寿命可达4万小时。双光视频监控，只需被测倾向正在红外镜头探测器领域内迅速颠末，编制登时显示人体热图像和最高体温标度，操作职员即可得回确切的数据。若遭遇可疑发烧病人，仪器会登时报警 要紧利用于港口、机场、车站、病院、学校、企奇迹单元等地人体额头外外测温

　　公司采购部分遵照分娩编制采购计算，按比质比价准绳，对要紧原资料采用招标采购轨制，并竖立了价值、质地、数目和资金等监视顺序，对采购进程采用全程监视。公司与供应商有持久太平的配合合连。

　　公司具有指点流畅、流程科学、响应敏捷的分娩料理编制。分娩部遵照公司的年度筹划倾向，连合市集谋划部供应的市集预测，遵守合理、高效应用种种企业资源的准绳，同意公司的分娩计算，合理构制、调理分娩。

　　数控编制及配套营业的要紧客户为机床筑设商，以直销为主。订价方面，数控编制产物大凡由一台数控安装、若干台伺服安装、电机及其他散件组成。正在发卖枢纽，公司为客户供应基础模块清单和价目外，客户遵照机床功效、本质利用的哀求举行性子化、不同化组合。公司数控编制以数控安装型号定名，统一名称的数控编制的的确组成因其摆设（伺服安装的型号、数目）、电缆的长度和防护等第、选件功效（汇集、众轴联动）圭表的分别而具有较大不同，故发卖合同的总价也各不无别。

　　别的，公司为作育用户操纵习气，与邦内众所工科院校竖立深度配合，采用高端数控机床，整合教材、辅件等，发卖给下逛高校客户用于教学操纵。

　　公司工业呆板人要紧直销给编制集成商、配置商及具备自愿化才干的大型终端客户，目前要紧利用正在消费电子、家电等行业，也有部门发卖给院校类客户用于培训。大凡正在产物运抵指定处所后，客户举行书面收货确认后确认收入。

　　公司智能产线产物是由硬件集成向软硬一体化集成蜕变，面向行业利用，推出聪敏工场的编制治理计划，要紧直销给终端用户，目前要紧利用正在新能源、厨具、制鞋等行业。大凡正在产物运抵指定处所后，实行调试，客户出具书面验收申报后确认收入。正在信用计谋方面，对付呆板人与智能产线营业板块，遵守该周围营业板块产物特性，公司正在与客户签定发卖合同时大凡商议定遵照进度来回款，待产物装配调试并体验收及格后收回除质保金以外的一概金钱。

　　公司连合市集需乞降市集比赛的的确景况，针对自己产物的特性和客户定制化的需求来同意产物价值。

　　目前公司共包含15个研发分支机构，公司研发部分要紧由核心查究院、智能产线奇迹部、工业互联网奇迹部、红外奇迹部、设备奇迹部及部属子公司构成。核心查究院由十个部分构成，要紧从事数控产物的工程化、财富化本事、平台本事和利用本事的查究。公司部属呆板人子公司及相干查究院要紧举行工业呆板人、数控编制的自决打算和研发。

　　针对产物开荒，公司引进和践诺IPD的开荒形式，以公司政策筹备及市集需求为导素来举行产物开荒和本事预研筹备。圭表的开荒流程分为观念、计算、开荒、验证、公布、性命周期六个阶段，对一个产物包从观念到性命周期料理阶段已矣所需总共流程的要紧营谋举行料理，将总共料理产物包所需的一概要紧营谋整合起来，保障计算、交付和性命周期已矣办事的得胜，完毕研发倾向。同时，研发部分正在开荒进程中调和麻利开荒的思念和法子，旨正在迅速、继续不时缔造客户惬意的代价。

　　注1：遵照厂房配置的最高产量和退场调试的上限，按一周7天，每天24小时测算产能。

　　注1：数控编制销量遵照数控安装销量决策，零丁发卖的驱动配置、电机配置等不计入台套数。

　　申报期内，公司的要紧原资料为数控编制重心配件（要紧包含电子元器件、电器元件、衔尾器等）、呆板人与智能产线重心配件（要紧包含呆板加工配置、刻板设备等）、电机重心配件和机床及机床重心配件。

　　截至本召募仿单出具日，公司仍旧得到从事要紧营业相干分娩筹划营谋所必要的行政许可、立案、注册或者认证等，不存正在被吊销、裁撤、刊出、撤回的重律危害，其延续不存正在实际性荆棘，亦不存正在强大不确定性危害。

　　公司将环绕“一核全军”的政策倾向，以市集为导向，以升高满堂领域效益为倾向，以升高产物格地和本事立异为动力，以中、高等数控编制的智能化、汇集化、高速高精化为主线，举行本事立异，进而优化产物布局、升高成套设备供应才干。

　　公司将面向邦外里广招人才，进一步健康、美满具有自决研发才干的本事开荒编制，升高企业本事立异才干，使产物格地和层次明显升高，仍旧数控编制系列产物处于邦内领先位置。

　　为确保最终政策倾向的完毕，公司计算通过以下八项创办为完毕政策倾向供应保险。

　　1、立异编制创办。创办以邦度数控核心和核心查究院为重心、以新型立异研发机构为主体，以与企业联结攻合、深度调和、协同立异的联结研发核心为生态圈，修筑具有显然特质的数控本事立异编制。

　　2、人才队列编制创办。公司要全盘同意一整套人才队列创办筹备，以待遇聚人、奇迹聚人、热情聚人。

　　3、市集任职编制创办。市集任职编制创办环绕构制保险、倾向料理、绩效考查、财政预算、客户料理、流程楷模等六大营销底子料理编制创办开展。

　　4、分娩编制创办。分娩编制创办是撑持进展总倾向的症结枢纽，只要领域分娩，能力擢升质地，从量变到质变，能力低重本钱，擢升市集比赛力。针对产物链，造成领域分娩的效应，从而得到正在供应链本钱、筑设本钱、本事本钱、质地本钱，和料理本钱上的上风。

　　5、财政金融撑持编制创办。公司体例改进后，要充斥应用血本市集，为公司做强做大财富供应撑持，通过血本市集加快政策倾向的践诺。

　　6、讯息撑持编制创办。讯息撑持编制是华中数控擢升产物格地、任职程度、料理程度、市集计谋的有用技巧，是区别于其他配置筑设厂商的特质功效。公司主动落实竖立智能工场大数据核心。

　　7、基地平台创办。公司不时增强新型研发机构创办，悉力开创可继续进展情况。

　　8、料理编制创办。公司主动胀动新颖化企业料理编制创办，通过打制企业数字化、汇集化、智能化讯息任职云平台，全盘胀动新颖企业料理编制和轨制的创办。

　　公司不存正在金额较大的财政性投资。截至2023年12月31日，公司恐怕与投资相干的司帐科目景况如下：

　　截至2023年12月31日，公司买卖性金融资产金额为727.45万元，要紧是为了对钱币资金举行现金料理、升高资金操纵效用而添置的理财富物，本质年化收益率均低于5%，的确景况如下：

　　机构名称 理财富物名称 认购金额 添置日 投资周期 持有年化收益率 危害等第

　　筑信理财有限仔肩公司 乾元-私享(按周)怒放式固收净值型理财富物 300.00 2021-9-16 按周怒放 2.74% 中等危害

　　筑信理财有限仔肩公司 惠众日申季赎怒放式产物（代销筑信理财） 200.00 2022-9-21 日申季赎 3.46% 较低危害

　　筑信理财有限仔肩公司 惠众日申月赎怒放式产物（代销筑信理财） 200.00 2022-9-21 日申月赎 2.80% 较低危害

　　注1：每每金融机构的理财富物分为五个危害等第：PR1级（R1/把稳型、低危害）、PR2级（R2/稳妥型、较低危害）、PR3级（R3/平均型、中等危害）、PR4级（R4/进步型、较高危害）、PR5级（R5/激进型、高危害）

　　注2：持有期年化收益率的阴谋公式为：（期末净值/期初净值-1）*（365/持有天数）

　　乾元-私享(按周)怒放式固收净值型理财富物的危害等第为 R3中等危害，其底层资产要紧是以固定收益类为主，收益相对平定，持有功夫年化收益率为2.74%，不属于收益振动大的金融资产。除乾元-私享(按周)怒放式固收净值型理财富物外，发行人其他理财富物均为低危害银行理财富物，不属于收益振动大且危害较高的金融资产，不组成财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司持有的其他应收款账面代价为6,442.85万元，要紧包含因项目展开遵照合同哀求支拨的押金保障金、投标保障金、履约保障金、厂房租赁保障金等、因项目展开或因公出差暂且预支给持久驻场员工的要紧用于垫付差途费、展会费等用度的营业备用金、预付采购款因供应商重整而转入其他应收的金钱和公司前期融资租赁发卖营业下因客户无法按时了偿房钱而代客户暂且垫付的配置融资租赁款等。截至2023岁终，发行人其他应收款账面余额前五名的景况如下所示：

　　因为分娩配置的参加较高，包含发行人等部门派置类上市公司对诺言杰出的客户采用融资租赁发卖形式，合适行业常例。该等发卖形式要紧产生正在2018年之前。2017年度，公司为最终客户上海维轴自愿化科技有限公司展开融资租赁营业向重庆两江呆板人融资租赁有限公司供应了担保，因上海维轴自愿化科技有限公司未能按时支拨糟粕房钱，公司已为其向融资租赁公司支拨了保障金。截至2023年12月31日，公司已对该笔金钱全额计提坏账，该等景况已正在公司按期申报中举行了披露。自2018年今后，发行人未再采用融资租赁发卖形式。

　　上述金钱均与公司寻常经业务务相干，不属于资金拆借、委托贷款、委托理财等情景，不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司其他活动资产的金额为3,543.50万元，要紧为待抵扣增值税和预交企业所得税，不属于财政性投资。

　　序号 项目 终末一次出资韶华 认缴出资 投资金额 账面代价 持股比例 主业务务及与发行人的配合景况

　　1 齐重数控设备股份有限公司 2006年以前 400.00 400.00 400.00 0.73% 加工核心、数控机床、寻常机床、数控成套配置、强大刻板设备、核能辅助刻板安装、数控编制软硬件的开荒、研制、分娩、发卖项目配合景况：均动作子课题参加方合伙参加工信部《工业互联网标识解析二级节点（机床行业利用任职平台）项目》 营业配合景况：2022年度发行人向其发卖数控编制与机床产物的金额为10.94万元

　　2 陕西秦川智能机床查究院有限公司 2021年1月 600.00 60.00 60.00 11.11% 机床功效部件及附件发卖；智能驾驭编制集成；人工智能底子资源与本事平台； 项目配合景况：发行人动作牵头方，两边合伙参加工信部《2023年高等数控编制及其零部件项目》； 营业配合景况：2021年度、2022年度、2023年度发行人向其发卖数控编制与机床产物的金额分手为228.65万元、217.82万元、11.45万元。

　　3 成都辰飞 智匠科技有限公司 2023年2月 982.50 736.88 736.88 2.18% 刻板零件、零部件加工；电机制 制；工业自愿驾驭编制安装筑设；工业自愿驾驭编制安装发卖； 营业配合景况：成都辰飞智匠科技有限公司要紧从事电气刻板、东西筑设，是发行人下旅客户上海拓璞数控科技股份有限公司的直接客户，与发行人同属统一财富链、上下逛。2020年度、2021年度、2022年度，发行人向上海拓璞数控科技股份有限公司发卖数控编制与机床产物的金额分手为万元 130.66、82.10万元和203.31万元，此中部门产物由上海拓璞数控科技股份有限公司经进一步集成、加工成数控机床成套配置后向成都辰飞智匠科技有限公司举行发卖。

　　4 浙江先端数控机床本事立异核心有限公司 2023年4月 800.00 400.00 400.00 4.00% 软件开荒；软件发卖，数控机床、机床功效部件及附件筑设及发卖等； 营业配合景况：浙江先端数控机床本事立异核心有限公司由温岭市群众政府和浙江大学牵头，联结发行人、北平机床（浙江）股份有限公司、浙江海德曼智能设备股份有限公司（688577.SH）等单元共筑，实行企业化运作,合伙胀动浙江省数控机床高端化、启发相干财富做强做大，整合高校院所的立异才干以及数控机床企业、数控机床用户企业等竖立行业联结尝试室、本事立异政策同盟等，修筑数控机床财富创复活态圈，合伙展开本事攻合、效果转化、项目孵化等立异任职办事。发行人对其投资旨正在合伙查究开荒数控编制周围相干本事以及通过项目配合对接潜鄙人旅客户。截至目前，两边已派出职员对接的确配合。

　　如上所示，公司投资的参股公司为非财政公司，未从事金融营业。公司的上述股权投资要紧系环绕财富链上下逛以获取本事、原料或渠道为主意的财富投资，合适公司主业务务及政策进展倾向，不属于财政性投资。

　　序号 项目 终末一次出资韶华 认缴出资 投资金额 账面代价 持股比例 主业务务及与发行人的配合景况

　　1 北京恒天工程院智电汽车查究院有限公司 2017年5月 300.00 300.00 228.67 6.00% 工程和本事查究和试验进展；新能源汽车整车本事，新能源汽车零部件新本事、汽车轻量化本事，电源本事电驱动本事、软件的本事开荒、任职、让与； 营业配合景况：北京恒天工程院智电汽车查究院有限公司要紧从事中邦自决品牌高端纯电动商务车查究开荒办事，发行人对其投资旨正在合伙展开高端纯电商务车中相干汽车配套营业周围的研发与合伙本事开荒，合适发行人“以数控编制本事为核。

　

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